Ein Jahrzehnt ist vergangen, und die Welt ist ein kälterer, dunklerer Ort geworden. Das Duo zieht immer noch durch die Straßen auf der Suche nach sündigem Vergnügen, das ihre Wege kreuzen könnte. Doch sie sind nur noch die Hülle dessen, was sie einmal waren: nicht länger Mensch, doch auch nicht Engel. Sie befinden sich inmitten eines irdischen Fegefeuers, gefangen zwischen den Lebenden und den Toten. In einer schicksalhaften Nacht retten sie einer jungen Frau das Leben. Zuerst scheint sie wie nur eine weitere verlorene Seele zu sein, doch dann wird ihnen klar, dass sie viel mehr ist als das. Sie erfahren, dass Max (Leigh Raven) schwanger ist und den Erlöser der nachfolgenden Generation unter ihrem Herzen trägt. Sowohl der Himmel als auch die Hölle wollen das Kind für sich beanspruchen. Sie haben ihre besten Diener geschickt um Angel und Keith zu überzeugen, die Auserwählte auszuhändigen. Die Erzengel Gabriel (Misty Stone) und Azrael (Isiah Maxwell) bieten Angel an, dass sie ihre Flügel zurückbekommt, sowie auch ihren Status. Der Lakai des Teufels Pharzuph (Tommy Pistol) ist gekommen um Keith das einzige Geschenk anzubieten, das er sich jemals wünschen würde: die Rückkehr seiner wahren Liebe, Denise. Die Bühne ist bereit für den klassischen Kampf zwischen Gut und Böse. Beide werden nicht einhalten, bis sie bekommen, was sie wollen und die „Auserwählte“ dem jeweiligen Meister übergeben konnten. Wer wird als Sieger hervorgehen? Und werden Angel und Keith diesen Kampf lebendig überstehen?